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O Que Fazemos

Fusões e aquisições (M&A) são fundamentais para executivos seniores, com o potencial de agregar valor significativo. Um processo de M&A bem-sucedido pode transformar uma empresa e acelerar a criação de valor para os acionistas. A entrega de valor em M&A começa com um plano robusto e um foco intenso na execução. Uma abordagem personalizada, apoiada por ampla experiência na indústria e em transações, é crítica para o sucesso.

Na Oliver Wyman, nossa prática de M&A combina profunda expertise setorial com ampla experiência no ciclo de vida de transações para gerar um impacto duradouro. Nós nos associamos aos nossos clientes para navegar por todo o ciclo de vida de M&A, desde a identificação e modelagem de transações até a aceleração e mitigação de riscos na execução. Nossa equipe apoia todos os tipos de transações, incluindo M&A, desmembramentos (carve-outs) e joint ventures, e frequentemente aconselhamos sobre a melhor estrutura de negócio para atingir os objetivos.

Reconhecendo que um M&A bem-sucedido requer mais do que apenas habilidade financeira, adotamos uma visão holística das capacidades organizacionais, dinâmicas de mercado e alinhamento cultural. Nossa abordagem é fundamentada em análises rigorosas e profunda expertise setorial, elaborando com nossos clientes um plano de criação de valor vencedor, adaptado a cada transação.

Depois de apoiar algumas das maiores transações do mercado, capacitamos nossos clientes a navegar por negócios complexos com confiança, agilidade e disciplina, alcançando suas metas estratégicas.

Pelo lado da Venda (Sell Side) — Estratégia de portfólio
Desenhamos estratégias de portfólio personalizadas que capacitam as organizações a impulsionar o crescimento a longo prazo, maximizar o valor para os acionistas e fortalecer sua posição competitiva.
Pelo lado da Venda (Sell Side) — Preparação e execução de M&A
Nossa estrutura de M&A garante uma preparação minuciosa e um processo orientado por dados para a venda de ativos, ajudando os clientes a maximizar o valor para os acionistas enquanto gerenciam efetivamente transações complexas.
Pelo lado da Venda (Sell Side) — Due diligence do vendedor
Realizamos uma due diligence abrangente do vendedor, avaliando as perspectivas comerciais, a saúde operacional e financeira para mitigar riscos e aumentar a confiança do comprador durante o processo de M&A.
Pelo lado da Venda (Sell Side) — Carve-out
Nossa expertise em carve-out garante que os clientes naveguem por processos complexos de forma suave, maximizando o valor enquanto gerenciam os riscos associados aos carve-outs.
Pelo lado da Compra (Buy Side) — Estratégia de portfólio e busca de alvos
Apoiamos nossos clientes na identificação e avaliação de alvos de aquisição que estejam alinhados com os objetivos estratégicos, aproveitando insights profundos da indústria para descobrir oportunidades de crescimento e otimizar a alocação de recursos.
Pelo lado da Compra (Buy Side) — Execução do processo de M&A
Nossa execução meticulosa do processo de M&A garante uma coordenação suave entre as partes interessadas, facilitando a tomada de decisões em tempo hábil e uma comunicação eficaz.
Pelo lado da Compra (Buy Side) — Due diligence do comprador
Fornecemos uma due diligence abrangente, avaliando o potencial comercial, riscos e oportunidades para capacitar decisões de investimento informadas e identificar oportunidades de crescimento.
Pelo lado da Compra (Buy Side) — Integração pós-fusão
Nossa abordagem para a integração pós-fusão (PMI) coloca a meta e as sinergias em primeiro plano, garantindo sucesso sustentável após a aquisição.
 

O Que Pensamos

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Progressos

Garantindo Prontidão Operacional e de Investimento para Carve-Out
Ajudamos uma empresa líder em seguros dos EUA a acelerar e reduzir riscos em uma transferência de ativos de bilhões de dólares para um gestor de investimentos de terceiros. O cliente nos solicitou a avaliação de opções estratégicas e a execução de atividades críticas de carve-out. Aproveitando nossa experiência, aceleramos a prontidão operacional e de investimento em todos os escritórios. Essa transação histórica resultou em um modelo operacional sob medida para a nova empresa e em um IPO bem-sucedido.

Estabelecendo uma Empresa Independente e Autônoma
Demonstramos nossas fortes capacidades de transformação ao apoiar uma empresa global de produtos químicos com sede na Alemanha na separação de um de seus negócios-chave. Durante um engajamento de 18 meses, projetamos o modelo operacional alvo e executamos várias frentes de trabalho de separação, entregando com sucesso uma empresa autônoma e independente. Aproveitando nossa experiência em planejamento de carve-out, gestão de separação e estratégia pré-aquisição, facilitamos uma separação tranquila enquanto mantivemos operações comerciais completas.

Aprimorando a Posição no Mercado Através de Sinergias Pós-Fusão
Mostrando nossa experiência em suporte à integração pré-negócio e pós-negócio, lideramos a fusão de duas empresas de cartões pré-pagos de propriedade de private equity. Ao otimizar fornecedores de pagamentos estratégicos e empregar nosso framework de integração pós-fusão de M&A, impulsionamos aproximadamente 50% das sinergias totais da fusão. Isso permitiu que as empresas fundidas realizassem eficiências adicionais e aprimorassem sua posição no mercado.

Facilitando uma Integração Pós-Fusão Sem Costura no Setor de Seguros
Fornecemos suporte estratégico, de execução e analítico abrangente para uma grande integração pós-fusão no setor de seguros. Nossas capacidades incluíam estratégia de integração pós-fusão, suporte à integração e prontidão legal para o go-live. Isso nos permitiu rastrear sinergias, facilitar a seleção de talentos, gerenciar mudanças e integrar entidades legais de forma tranquila. Aproveitando a experiência de nossos veteranos da indústria e especialistas em M&A, garantimos o sucesso desta fusão de alto perfil.

Garantindo Operações Eficientes para Maximizar o Valor do Negócio
Demonstrando nossa proficiência em integrações pós-fusão e realização de sinergias, apoiamos com sucesso a integração das operações técnicas resultantes da fusão de duas companhias aéreas. Através da harmonização e otimização de processos, gestão e garantia de programas, e migração e análise de dados, facilitamos uma transição suave. Nossa experiência em gestão de integração e na indústria da aviação garantiu operações eficientes e maximizou o valor derivado da fusão.

Orientando uma Transição de IPO SPAC Bem-Sucedida
Mostramos nossas capacidades em serviços de prontidão para oferta pública inicial (IPO) e transformação estratégica ao ajudar uma empresa de tecnologia focada em mobilidade do consumidor e de alto crescimento a se tornar pública por meio de uma empresa de aquisição de propósito específico (SPAC). Lideramos uma transformação abrangente que abrangeu governança, liderança, processos, gestão financeira, tecnologia, conformidade e gestão de riscos. Com nossa experiência em avaliação de prontidão para IPO e planejamento de IPO de ciclo completo, orientamos a empresa em uma transição bem-sucedida, permitindo que operasse de forma tranquila como uma entidade de capital aberto.

Estratégias de Crescimento Através de Due Diligence e Planejamento de Integração
Apoiamos um sistema de saúde nacional no design de estratégias de crescimento e diversificação, incluindo a identificação de organizações-alvo para aquisições. Lideramos os esforços de due diligence e planejamento de integração para uma das entidades adquiridas.

Fusão Bem-Sucedida de Duas Empresas de Entrega de Última Milha
Apoiamos a integração pós-fusão de duas empresas de entrega de pacotes de última milha de tamanho semelhante. O objetivo era desafiar integradores da indústria de transporte de longa distância e expandir para um mercado transcontinental de alto crescimento. Atingir interoperabilidade e lucratividade exigiu planejamento e execução cuidadosos para reter o melhor de cada empresa enquanto integrávamos infraestrutura e operações para apoiar os planos de crescimento. Aconselhamos sobre integração organizacional, estratégia de atendimento ao cliente e operações, e o modelo operacional comercial. Também apoiamos o trabalho a jusante, incluindo melhoria de desempenho comercial e reestruturação de funções corporativas específicas.

Impulsionando Sinergias de Integração de Duas Empresas de Telemedicina dos EUA
Apoiamos dois gigantes da telemedicina na integração de suas estratégias, operações e funções de suporte após uma fusão recente, estabelecendo seu Escritório de Gestão de Integração (IMO) e impulsionando a execução de frentes de trabalho-chave em realização de sinergias de OpEx e receita, desenvolvimento de produtos e operações comerciais. Aproveitando nossa experiência anterior em integração, garantimos a entrega de $60 milhões em sinergias de OpEx e fornecemos um plano claro de realização de receita para mais $100 milhões em economias nos próximos dois anos.

 

Quem Somos

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